組合回顧
組合於本週二沽出VGT etf，撤走組合的融資部份，倉位降回96%的合適水平。週線圖來看，納指自去年10月後升勢呈超過60度的角度上升，距離200週週線有很大的距離，為過去15年升得最陡峭的一段，而且目前距離去年10月下旬的突破點已有一段時間，從風險管理角度來看，目前宜提升現金水平，不應過於進取。
組合回報大致和Nasdaq Composite Index相若，表現平平無奇。
| 組合長倉持股(截至19-02-2020) | 比重 |
| 北美指數追蹤基金mpf (截至14-02-2020) | 11.24% |
| ETF: | |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 9.38% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.65% |
| Invesco QQQ Trust | 18.00% |
| 科網軟件雲端: | |
| Microsoft Corp | 4.10% |
| Alphabet Cl C | 1.28% |
| Adobe | 1.91% |
| Ansys Inc | 2.45% |
| 電子計算機: | |
| Apple | 2.15% |
| 電商: | |
| Amazon | 3.63% |
| 半導體: | |
| ASML Holding NV | 1.56% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 1.89% |
| 電動車: | |
| Tesla | 2.17% |
| 運輸: | |
| Old Dominion Freight Line | 0.56% |
| 電子支付: | |
| Mastercard Incorporated | 4.31% |
| 信用評級: | |
| S&P Global | 1.55% |
| 銀行: | |
| JP Morgan Chase & Co | 0.57% |
| 影視娛樂: | |
| Walt Disney Company | 1.76% |
| (Consumer Staples)化妝品: | |
| Estée Lauder Companies | 0.71% |
| 電子儀器及機電: | |
| Ametek Inc | 1.61% |
| 悠閒康樂: | |
| Pool Corporation | 1.79% |
| 航天國防: | |
| Lockheed Martin Corporation | 1.83% |
| Transdigm Group Incorporated | 2.16% |
| Teledyne Technologies | 1.64% |
| 垃圾處理: | |
| Waste Management | 2.13% |
| Republic Services | 2.70% |
| 電力公用: | |
| Nextera Energy | 2.38% |
| 天然氣分銷運輸公用: | |
| Atmos Energy Corp | 1.42% |
| 現金+人壽儲蓄保險 | 22.61% |
| 總倉位 | 119.14% |
| 淨倉位(長-短-現金) | 96.54% |
| 組合YTD(未計股價已除淨但未到派息日的股息) | 7.78% |
| 恆指YTD(截至18-02-2020) | -1.91% |
| 道指YTD | 2.43% |
| 標普500YTD | 4.32% |
| 納指YTD | 8.47% |
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回覆刪除你好 本人倉內組合ETF計,沒有其它只得VGT,可否繼續持有 謝謝
回覆刪除我仔細睇過,QQQ組合成份包括埋Tesla, Amazon。VGT組合成份頭2天持股係Mircosoft & Apple,分別佔16%及18%。最近Tesla & Amazon 較強勢,我擔心Apple係中國的供應鍵出唔切貨影響定單,帶來負面影響,所以沽出VGT,只保留QQQ。個人認為,QQQ分佈較廣泛,Apple只佔11%,萬一Apple大跌,QQQ下跌的幅度會相對較少。
刪除巴菲特去年第4季不停減持Apple,VGT含有較高比重的Apple,這是要注意的地方。
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