組合回顧
週一減持了VGT ETF,買入了Amazon 及Tesla。見網評說到Tesla Model 3 神乎其技,儀錶版也消失了,只剩下一個大屏幕;下斜坡時,腳一離開油門,連brake都可以慳返,動力回收自動charge電。汽車與手機apps連成一線。另外,Amazon出Q4季績,GAAP EPS達$6.47,勝於預期;純利$87.44B,勝預期,與2018年第4季相比按年增長20.8%。
另外,週五止蝕了BDX。買入Old Dominion Freight Line (NASDAQ: ODFL)。一家卡車運輸服務商。組合去年12月中曾錯誤沽出,現補回小注。
展望
組合自一月下旬leverage up 至113%,長線集中持有美股。組合不會大量分散至不同市場。集中優勢兵力於最有前景的市場。公元1619年,萬曆四十七年,薩爾滸之戰,明軍分四路進兵,分別由四路主師統領,聯合朝鮮及海西女真葉赫部,直搗滿清國都赫圖阿拉(現今遼寧省撫順市永陵鎮)。清太祖努爾哈赤曾言:「恁爾幾路來,我只一路去。」南路兵主師李如柏為前遼東總兵李成梁之次子。
萬曆二年(公元1574年),建州女真王杲犯遼陽、瀋陽。王杲是努爾哈赤的外祖父。李成梁率兵進剿王杲所在的古勒寨,斬首一千餘級,民間傳言此役努爾哈赤及其弟被俘,為李成梁收留,成為其麾下侍從。但在亂軍之中,有一個人跑脫了,這個人叫阿台,是王杲的兒子。九年以後,萬曆十一年(公元1583年),禍患由此而起。在明朝朝廷看不見的地方,有一個人已經點燃了火種,燎原沖天的烈焰,終將由此而起。
李成梁當年鎮守華北,聲望為明朝開國二百年來最隆譽,連抗倭名將戚繼光也要靠邊站。李如柏的長兄李如松亦為萬曆帝所極為倚重者,萬曆二十年(公元1592年)先平定寧夏哱拜叛亂,其後朝鮮壬辰衛國戰爭中(公元1592-1593年)亦功不可沒,威震朝鮮,收復平壤及王京,擊敗日本大將小西行長。如果李如松還活著,估計還有一拼。李如柏戰術雖遠不及長兄李如松,但估計也有父親三至四成功力,但面對滿清這個開國元首,也要落荒而逃。股票市場亦一樣,其實分散資產至不同市場值得商榷,風險貌似減低,其實回報可能反被削弱。值得留意。
組合長倉持股(截至08-02-2020) |
比重 |
北美指數追蹤基金mpf (截至05-02-2020) |
11.28% |
ETF: |
|
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Trust |
9.49% |
SPDR S&P 500 ETF Trust |
9.69% |
Invesco QQQ Trust |
17.89% |
Vanguard Information Technology ETF |
16.82% |
科網軟件雲端: |
|
Microsoft Corp |
4.10% |
Alphabet Cl C |
1.27% |
Adobe |
1.88% |
Ansys Inc |
2.44% |
電子計算機: |
|
Apple |
2.20% |
電商: |
|
Amazon |
3.57% |
半導體: |
|
ASML Holding NV |
1.57% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Ltd |
1.93% |
電動車: |
|
Tesla |
1.92% |
運輸: |
|
Old Dominion Freight Line |
0.57% |
電子支付: |
|
Mastercard Incorporated |
4.21% |
信用評級: |
|
S&P Global |
1.52% |
銀行: |
|
JP Morgan Chase & Co |
0.59% |
影視娛樂: |
|
Walt Disney Company |
1.81% |
(Consumer Staples)化妝品: |
|
Estée Lauder Companies |
0.72% |
電子儀器及機電: |
|
Ametek Inc |
1.60% |
悠閒康樂: |
|
Pool Corporation |
1.75% |
航天國防: |
|
Lockheed Martin Corporation |
1.88% |
Transdigm Group Incorporated |
2.18% |
Teledyne Technologies |
1.65% |
垃圾處理: |
|
Waste Management |
2.13% |
Republic Services |
2.67% |
電力公用: |
|
Nextera Energy |
2.31% |
天然氣分銷運輸公用: |
|
Atmos Energy Corp |
1.41% |
|
|
現金+人壽儲蓄保險 |
6.41% |
總倉位 |
119.45% |
淨倉位(長-短-現金) |
113.05% |
組合YTD(未計股價已除淨但未到派息日的股息) |
5.32% |
恆指YTD(截至07-02-2020) |
-2.79% |
道指YTD |
1.98% |
標普500YTD |
3.00% |
納指YTD |
6.11% |
| |